新快报讯 近日,万科、金地集团、保利地产、北辰实业、中粮地产、新湖中宝等6家房地产上市公司相继宣布启动债券再融资程序,债券融资金额上限合计达157亿元。
10月12日,沪深股市第一家发行公司债的长江电力40亿元公司债在上海证券交易所成功挂牌,房地产巨头便纷纷跃跃欲试,通过定向增发和公开增发的股本融资拿走数千亿元资金后,越来越多的房地产上市公司竞相发起了债券融资竞赛。据悉,债券融资计划金额最多的是万科,计划发行公司债券59亿元,最少的是中粮地产和金地集团,计划发行12亿元。目前,金地集团的发债计划已经获得中国证监会的审核通过,而保利地产和万科的发债计划已经获得股东大会通过,北辰实业、中粮地产、新湖中宝的发债计划则还停留在董事会通过阶段。
中粮地产10月30日公告表示,该公司发行12亿元公司债的用途,一是以2.4亿元偿还商业银行贷款,二是补充公司流动资金。据了解,其他计划发行公司债的房地产上市公司,募集公司债的目的也大致相同。这些公司几乎都在推出发行公司债计划之前大量获取土地。今年以来,在不断被刷新的“地王”纪录中,频频闪现房地产上市公司的身影。在发行公司债之前,定向增发和公开增发的股本再融资,为这些房地产公司在土地“招拍挂”中注入了强大的动力,发行公司债又为其偿还商业银行贷款和补充公司流动资金提供更进一步的支持。
有业内人士指出,公司债将直接增加企业的资产负债率,近期上市房企集中发行公司债,为应对短期内不宜再进行股本融资而采取的权益之计,不会成为房地产上市公司的主流再融资方式。相信一段时间后,上市房企会再采用增发这种可更快速募集巨额资金的再融资方式来融资。
(李琳)
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